Аналитика рынка коммерческой недвижимости

В 1 квартале 2018 года рынок апартаментов Санкт-Петербурга поддержал заданные в 2017 году тренды: на рынке представлено 36 комплексов, более 20 проектов находится в разработке, преобладает комфорт-класс, спрос по-прежнему на высоком уровне, основным драйвером спроса выступает инвестиционная составляющая.

По итогам 1Q 2018 г. московский рынок офисных площадей вырос на 0,2% (к объёму на конец 2017 г.), составив 16,25 млн.кв.м, из которых почти 15,0 млн. кв.м – сегменты А, В+, В.

Общий объём рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга за отчётный период не изменился относительно конца 2017 г. и составил 4,40 млн. кв.м, из которых 2,92 млн. – качественные офисы классов А, В+, В.

В 1 квартале 2018 г. отмечалось снижение посещаемости торговых центров Петербурга (в среднем -1,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.ⁱ

В 1 квартале 2018 г. посещаемость торговых центров Москвы в среднем на 1,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.ⁱ

Несмотря на благоприятный экономический контекст 1 квартала 2018 года (низкий уровень инфляции, стабильный рубль и смягчение условий кредитования), рынок инвестиций Москвы замедлился: в 1 квартале 2018 объем сделок составил $523 млн (29 762 млн руб.) или -78% в USD к 4 квартала 2017 года и -22% в USD к 1 кварталу 2017 года. На долю офисов в 1 квартале 2018 года приходится 19% против 44% от общего объема за весь 2017 год и 86% за 1 квартал 2017 г.

В Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России RAEX Санкт-Петербург по-прежнему занимает сильную позицию - 3 место (4,9%) после Москвы (14,4%) и Московской области (5,9%).

В Санкт-Петербурге в 1 кв. 2018 года были открыты 3 новых коворкинг-центра («Практик», «Контекст», Grasser).
Средний уровень заполняемости классических и специализированных объектов сохраняется на уровне 4 кв. 2017 года – 80%.
Доля сетевых объектов – около 40 %.
Отмечается увеличение дневных ставок аренды в обеих категориях объектов, а также месячной ставки аренды за фиксированное место и мини-офис в классических коворкингах.

В Москве и Ближнем Подмосковье в 1 кв. 2018 года были открыты 8 новых коворкинг-центров.
Средний уровень заполняемости классических и специализированных объектов за квартал увеличился на 1 п.п. и сейчас составляет 76%. Доля сетевых объектов – около 50 %.

Основная географическая зона концентрации коворкингов – исторически сложившиеся деловые зоны: Центральный, Василеостровский, Петроградский районы. На текущий момент в Санкт-Петербурге насчитывается 31 коворкинговое пространство. Средняя стоимость аренды места на один рабочий день составляет 700 рублей. Средняя стоимость аренды рабочего места на один месяц составляет 6 тыс. рублей.

Несмотря на нулевой ввод новых торговых площадей в региональных городах в I квартале 2018 года, на конец года заявлено к открытию 17 торговых центров, с общей арендопригодной площадью 471 тыс. кв. м.

На рынке отмечается минимальная строительная активность и устойчивый спрос.

Вакансия снижается с III кв. 2016 – падение составило 2,7%.

В I квартале 2018 г. продажи апартаментов осуществлялись в 36 комплексах, что превышает показатель I квартала 2017 г. на 16%.

Суммарный ввод в эксплуатацию качественных офисных площадей в I квартале 2018 г. составил 5,7 тыс. м². Основной объём ввода офисно-административных зданий ожидается во II полугодии 2018 г.

Объём сделок аренды складской и индустриальной недвижимости по итогам I квартала 2018 г. составил около 18 тыс. м².

Усредненный показатель заполняемости индустриальных парков на текущий момент составляет 40%.

В 2017 г. в эксплуатацию введено 87 тыс. м², что стало наименьшим результатом на рынке качественных складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последнее время.

По итогам 2017 г. суммарный номерной фонд качественных гостиниц Санкт-Петербурга в категории 3–5* составил 32 348 номеров, включая такие форматы, как гостиницы, малые отели и мини-отели.

В течение 2017 г. рынок street retail в Петербурге пополнился около 200 тыс. м² встроенных коммерческих помещений за счёт ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов.